Cadı Gray Alys, çaresiz bir kraliçe tarafından büyülü bir güce ulaşması için Kayıp Topraklar'a gönderilir. Kraliçe'nin Gray'den istediği şey, şekil değiştirmeyi öğrenebilmesidir. Ancak bu isteğin büyük bedelleri olacaktır.